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新创产业国产替代必将扩张,领股分析

一、背景介绍

前期,炙手可热的新创行业再次逆流而上国产软件龙头股一览表,尤其是最后的尾涨,更是功不可没。

因此,这是一个光明的观点。新创板块虽然前期涨幅较大,鱼龙混杂,但很多表现不佳的小盘股大幅上涨,买入这些高点风险很大。

当然,新创板块短期内需要调整洗刷,但中长期来看,风口依旧,风头再现。

2.字母创作的概念

最近大家都听到了很多新创这个词。

感觉很陌生,其实稍微分析一下大家就会觉得很熟悉

新创产业是信息技术应用创新产业,

它是数据安全、网络安全的基础,是新基建的重要组成部分。

新创产品涉及的主要领域包括,这是一种分类方法,本文后面会进一步梳理:

CPU芯片、服务器、存储、传感器等基础硬件,

数据库、操作系统、中间件等基础软件。

以及办公软件、政务应用、邮件等应用软件。

我们经常提到很多股票,因为它们具有自主可控性和国产替代性。

三、行业梳理

刚才我讲了,所谓新创,就是信息技术的应用创新产业。

总的来说,新创包括四大板块:基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全。

信息安全分组比刚才多了,概念上更全面,但在企业层面,有很多重叠。

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信息安全主要包括硬件安全、软件安全、安全服务等产品。

目前,我国在创新创新领域对海外的依存度可以说是非常高的。

因此,多次提到自主研发和国产替代。着力突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈,加快数字产业化进程。

因此,新创领域未来一定有较高的成长和发展空间,这是不言而喻的,也是看好股市的首要条件。

4、龙头企业

选股一定要选择熟悉的龙头公司

我会整理一下,但是在做调整的时候记得逢低介入,还要结合基本面分析寻找更好的表现

1.基础硬件芯片

关注我的人都知道,我在芯片启动之前就写过,万物互联,芯片连接你我他。一年后,筹码翻了好几倍。

芯片是ICT产业的基石。主要分为四大类:集成电路、功率芯片、光电芯片和传感器芯片。有很多公司。

去年,芯片卡在我们的脖子上,我们尽了最大的努力。目前,我们在欧美、韩国和日本公司的某些类型的芯片产能过剩。我们的市场优势是显而易见的。

在这个阶段,外围又放宽了标准。

在新创看来,卡脖子主要集中在两类筹码上:

CPU,全球主要龙头Intel和AMD,国内主要是龙芯中科、海光信息、华为鲲鹏、中科曙光(海光信息第一大股东)、长城。

GPU,全球GPU领导者是NVIDIA。在中国,领先者是景嘉微,其业绩落后英伟达约 5 年。目前已广泛应用于军事领域,并开始向民用领域发展。

从产业链来看:

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先进封装技术:中芯国际、长电科技、同富微电子

ABF大载板:兴森科技、深南电路

IP厂商:芯原

检测服务及设备:威测科技、华峰测控、长川科技

固晶设备:新宜昌

除上述企业外,重点关注几家龙头企业:

——兆易创新,主营产品为闪存芯片,是半导体存储器领域的龙头企业。

——星辰半导体,国内IGBT领域的龙头企业,国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商;生产的车规级IGBT模块配套20多个终端汽车品牌,新能源汽车总量超过16万辆。

——紫光国微,国内领先的智能安防芯片、专用集成电路、存储芯片制造商;公司的THD89系列智能终端安全芯片产品获得了AEC-Q100整车认证,基于该芯片的解决方案已引入多家知名车企,为国六标准车辆提供信息安全保障。

——北方华创,国内主流高端电子制程设备供应商,公司的刻蚀机、PVD、氧化/扩散设备、清洗机等先后供应中芯国际、武汉新芯、华立微电子等集成电路厂商。

——威尔股份,全球第二大汽车独联体供应商;公司车载CIS芯片市场占有率为29%,位居全球第二,拥有从环视到ADAS、自动驾驶的全方位影像解决方案。有很强的竞争实力。

——三安光电,中国最大的全彩超高亮度LED芯片制造商,国内光电领域的佼佼者;公司集成电路拥有一支由国内外顶尖半导体技术人才组成的高素质研发团队,拥有高可靠性的半导体工艺技术。是国内最早拥有6英寸生产线并具备规模化开发生产化合物半导体芯片能力的企业。

——长电科技,国内知名三极管制造商,集成电路封测龙头企业;公司是目前国内唯一一家拥有RF-SIM卡封装技术的厂商,并取得了一定的销售业绩。

——深南电路,印制电路板行业龙头企业,国内封装基板领域的先行者;公司已成为全球领先的无线基站射频功率放大器PCB供应商,亚太地区主要的航空航天PCB供应商,国内领先的供应商。处理器芯片封装基板供应商。

——洋杰科技,国内为数不多的集半导体器件、半导体芯片、半导体硅片为一体的企业之一;专注于功率半导体芯片与器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。

——北京君正,为数不多的掌握嵌入式CPU核心技术并成功上市的本土企业之一;公司的存储芯片和模拟芯片已在汽车领域实现量产销售,大陆、中银、法雷奥等国际主要Tier 1厂商均为企业客户。

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——AMD最大的封测供应商同富微电子占其总订单的80%以上。2021年,已成功为汽车芯片领先的恩智浦客户推出多个车载MCU项目。公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D stacking等方面都有布局和储备,其中掌握了Chiplet工艺技术并已实现量产。据悉,华为已经确认Chiplet将是先进制程的核心路线,而同富微电子作为Chiplet的中间大军,前途一片光明。通过先进的封装技术提高芯片性能,可以降低对EUV光刻设备的依赖程度,甚至可以绕过EUV光刻设备生产高性能芯片。

2. 服务器和存储的基础硬件

这不是发展的重点。

在服务器和存储领域,国产替代基本完成,这也意味着进口替代红利的消失。后续主要靠行业成长和内部竞争取胜。

查找专业的公司数据,

2021年上半年我国服务器市场前5名厂商分别为浪潮、H3C、华为、戴尔和联想,占比分别为30.5%、17.1%、11.2%、8.4%、8.0%,合计份额75.3%。行业集中度较高。高,基本上是国产厂商。

2020年我国企业存储市场前5名厂商分别是华为、H3C、浪潮、联想和戴尔,占比分别为33.4%、11.4%、8.0%、5.9%和5.4%,合计份额为64.1%。较高,国内企业已占据国内存储市场的主要份额。

总而言之,整机服务器市场空间巨大,浪潮、华为服务器领跑市场,规模效应下龙头利润有望提升。、东方国信等

——浪潮集团是中国领先的云计算和大数据服务商。旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际3家上市公司。主营业务涉及云计算、大数据、工业互联网、下一代通信等多个应用场景。已向全球120多个国家和地区提供IT产品和服务。

3、操作系统基础软件

全球操作系统市场以 Windows、Android、iOS、OS X 和 Linux 为主,合计市场份额为 96.57%。

在国产操作系统中,麒麟(中国软件)和同心(ArcherMind)目前竞争最强,呈现双头垄断格局,其中麒麟常年占据中国Linux市场第一名。经过前期的市场竞争,中国软件自身份额逐渐提升,在细分行业显示出领先潜力。

另外,对几家操作系统相关公司的分析其实也比较全面,这里就讲讲

——中国软件和操作系统领导者,公司拥有从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的完整业务链,旗下中标软件和天津麒麟专注于国内操作系统的研发、销售、服务和其他相关业务。

—— 操作系统龙头迅雷软件,公司募集资金投资新一代智能电视操作系统开发项目。全球智能电视市场近年来发展迅速。4K高清显示和64位处理器多核计算成为新一代智能电视。智能电视产品的发展趋势。

此外,佳创视频、创意资讯、科技光科、国美通信、旺达软件、北新源、绿盟科技、联动互动、中国长城等也可以关注。

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4.基础软件数据库

据专家统计,2020年中国本土化数据库占比已达47.4%。

主要分为四类:

以大梦数据库、人大金库、神州通用、南大通用等为代表的传统厂商;

以海量数据、极数云舟、巨衫数据库等为代表的初创厂商;

以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云厂商;

以及以中兴、浪潮、东方国信为代表的跨界厂商。

上面的很多内容大家都很熟悉了。

5、基础软件中间件

从厂商来看,中间件厂商IBM和甲骨文在全球和中国市场都处于领先地位。

东方通、普源、宝蓝等本土厂商处于迎头赶上的状态。

专业人士分析,东方通的技术和市场能力最强,其次是宝蓝和普源信息,最后是金蝶天眼和中创。

6.办公软件为应用软件

在办公软件领域,金山Office已经达到了与微软相同的梯队,遥遥领先于国内其他厂商。

很多人可能不同意这种说法,但是当使用国产替代的时候,你会发现自己的选择非常有限,wps功能基本有保障。

——超图软件,以地理信息基础平台软件(GIS平台软件)的研发和销售为核心。

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——国电南瑞,公司主营业务为电网自动化及工业控制。

——金山办公,公司从事WPSOffice办公软件产品和服务的设计、开发和销售推广。

——宝信软件,公司主营业务为工业软件行业应用解决方案和服务提供商。

——用友网络,公司从事软件和服务行业。

——科大讯飞,公司主要从事智能语音和人工智能。

——恒生电子,公司主要从事IT软件产品和服务。

——广联达,公司主营业务为工程造价软件。

——深信服,公司从事软件和信息技术服务。

——360,公司主营业务为互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发和运营。

——中国软件国产软件龙头股一览表,公司主营业务为提供综合IT服务。

另外还有一些其他的办公软件,比较分散,参与的厂商也比较多。近年来表现较好的公司主要有福昕软件(福昕阅读器)、万兴科技、致远互联网。

七、信息安全

信息安全产品可分为硬件、软件和服务三大类。目前,软硬件产品仍是主导产品。

从企业来看,有奇安信、金星、深信服、天融信、威士通、绿盟科技、安恒信息、中富信息和迪普泰科。

综上所述,看好新创产业主要看好新创产业的本土化。

未来,在政策的不断扶持下,新创产业链相关企业必将迎来爆发式发展。在金融、电信、交通、电力、石油、航空航天等领域,数字产业化、产业数字化将迎来大发展。.

当然,目前国内新创企业竞争格局分散,用户规模小,需要整合,所以近期业绩分化会比较明显,这也是我说要重点关注的原因领导者的实力和表现,否则,破产的原因是什么?(尤润梧桐加)

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